- Dopo la morte dei fratelli, la giovane Momo si trova a governare il feudo di Hanamura con l’aiuto di Chiaro, ormai diventato una kitsune, e dei suoi amici.
- Quando un villaggio chiede soccorso per misteriose incursioni notturne, Momo parte per indagare, decisa a dimostrare il suo valore.
- Tra sospetti, yokai e segreti, emerge l’enigmatico nobile Sota, la cui presenza accende la gelosia di Chiaro.
- Le indagini conducono al ritrovamento di un antico martello magico, l’Uchide no Kozuchi, oggetto di desiderio di uomini e spiriti. Durante il viaggio per metterlo al sicuro, il gruppo cade in un’imboscata e affronta un terribile spettro nato da un pozzo maledetto.
- Momo e Chiaro vengono separati: lui, trasformato in volpe, deve riconquistare la propria umanita; lei, la fiducia in se stessa.
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